Wertpapierberater*in

Berufsbeschreibung

Wertpapierberater*innen sind spezialisierte Finanzberater*innen, die ihre Kund*innen zu allen Fragen rund um Auswahl, Zusammenstellung und Kauf von Wertpapieren aller Art informieren und beraten (z. B.  Anleihen, Aktien, Derivate). In persönlichen Beratungsgesprächen erfassen sie die Vermögens- und Einkommenssituation, Risikobereitschaft und individuellen Bedürfnisse ihrer Kund*innen und erstellen Kund*innenprofile. Diese berücksichtigen sie bei der Zusammenstellung von z. B. Aktienportfolios.

Haben sich die Kund*innen zu einem Kauf entschieden, helfen die Wertpapierberater*innen bei den notwendigen Transaktionen. Sie beobachten die laufende Wertentwicklung und informieren ihre Kund*innen laufend zur Marktsituation sowie zu möglichen Chancen und Risiken des Wertpapiergeschäfts. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, lesen sie Wirtschaftszeitungen, Börsen- und Geschäftsberichte sowie diverse Fachliteratur.

Mehr Information findest du beim Beruf:

Bankangestellter / Bankangestellte
Bankkaufmann / Bankkauffrau (Lehrberuf)
Finanzberater*in